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国巨无法跟原厂拿货,只能向经销通路商拿货了

文章作者: 人气: 发表时间:2018-09-13 15:17:23

被动元件龙头厂国巨受到利空传言冲击,股价跌破季线支撑,导致被动元件类股走势疲弱,国巨展开反击,驳斥mlcc价格松动传言,表示MLCC供需无法平衡,并无跌价松动迹象,对产业前景保持乐观。


国巨无法跟原厂拿货,只能向经销通路商拿货了(图1)

国巨:无法跟原厂拿货,只能向经销通路商拿货了


国巨新闻稿强调,目前MLCC供需无法平衡,价格仍是往上的趋势,并无跌价松动的情况发生,且公司营运及获利稳健,对产业前景持续乐观。


下游OEM/EMS高价购买MLCC,仍无松动情形


近两日也有外资报告指出,近期的现货竞拍价仍是趋升,下游OEM/EMS也还是有在现货市场购料,尽管价格高出许多,因此MLCC价格在下半年仍无松动情形。


有ODM/EMS厂内部人员表示,目前看MLCC的缺料,可能到 2019年第 3季。


MLCC大厂产能最快明年才会释出


而日前仁宝副董事长陈瑞聪也对外表示,第3季的被动元件又涨一波,看被动元件预计会缺到年底...,就算改设计也没有帮助,因为还需客户认证,缓不济急。


国巨无法跟原厂拿货,只能向经销通路商拿货了(图2)


国巨:无法跟原厂拿货,只能向经销通路商拿货了


由于日系MLCC大厂将产能转供车用市场,消费电子端的供给因此紧张,而MLCC的设备交期长达18个月,关键上游设备又掌握在日厂手上,导致新产能开出不多。


目前业内普遍预期,最快明年下半年新产能会陆续释出,包括Murata、TDK、太阳诱电、三星、国巨、华新科、甚至中国的风华高科,产能最快也要到明年才会释出。


拿不到货,只能在现货市场向经销商拿货


尽管工业电脑厂表示:有钱就买得到MLCC。但产业人士分析,工业电脑、网通厂,都算是小型的买方,使用量与大型ODM/EMS厂相比,量少非常多。


在缺料的市况下,这些买方是无法跟国巨、华新科、三星等大厂拿到货的,只能在现货市场向经销通路商拿货,量不大、价格相对高,当然付多一点钱就可以买得到。


先前现货竞价价格涨的非常夸张,都是以3倍到5倍数喊涨,但最近1周现货市场价格已经走跌,通路商可能满手库存,9月是第4季新品出货潮的最后拉货潮,将是价格是否反转的重要观察点。


值得留意!!!


值得留意的是,相对MLCC的紧缺,目前市场对于晶片电阻(Chip- R)的供货,有相对较正向的看法,由于晶片电阻的技术门槛相对MLCC不高,台系、大陆厂均在今年积极扩增产能,外界预期,下半年将有不少产能开出,晶片电阻供货有望纾解,价格走势也值得观察。


只不过,一般外界对于大宗被动元件产品分项并不熟悉,国巨的产品有分为晶片电阻(R)和MLCC(C)也不理解,一旦晶片电阻的价格松动,是否造成讯息面的干扰,让外界误以为是MLCC,也令法人高度警戒。


若C和R都不可缺,无法以R取代C,因此就算 R纾解了,C仍缺货,下游组装厂仍是无法供货,因此身为全球R最大供应商的国巨,现阶段仍有 R的价格主导权。


7月开始部分季度议价客户启用新价格,伴随旺季起跑前拉货增温,可望价、量俱扬,8月进入真正的旺季,供需缺口将再拉高。。